0 引言

我国乳品市场快速发展，乳制品成为人们日常消费必需品，基于中国的传统饮食习惯，居民乳制品消费长期以液态奶为主。2020年新冠疫情在全球蔓延，对乳制品消费、贸易产生重要影响，国内液态奶市场竞争激烈，进口液态奶激增。2022年受国际市场价格上涨等因素影响，液态奶进口量下降。在此背景下，本文分析总结中国液态奶生产特征、贸易情况、市场表现及面临主要挑战，提出促进液态奶持续发展建议，对实现重要农产品稳产保供、促进液态奶市场持续健康发展具有重要意义。根据国际乳品联合会（IDF）的定义，液态奶是巴氏杀菌乳、灭菌乳和酸乳三类乳制品的总称。在国内市场，液态奶通常包括纯奶、酸奶、花色奶。在进出口贸易中，液态奶的种类主要分为液奶（鲜奶或包装牛奶）、酸奶。因此本文液态奶主要指纯奶（进口贸易中称鲜奶）、酸奶。

1 中国液态奶生产情况

(1）液态奶呈快速增长趋势

进入21世纪以来，畜牧业快速发展，人民生活水平逐步提高，液态奶呈快速增长趋势。2000年液态奶产量134.10万t,2016年液态奶产量达到第1次顶峰2 737.17万t，增长20倍多。2017年液态奶产量2 691.66万t，进入下行趋势至2020年，2022年液态奶产量2 925.05万t，再创新高。

中国液态奶生产大致可以分为3个阶段（表1),2005年以前是快速增长期，液态奶产量从2000年的134.10万t，增加到1 145.79万t，年均增长率54%;2005—2016年是低速增长期，年均增长率8%;2016—2022年是徘徊期，由于2017、2018年液态奶减产，年均增长率只有1%。

(2）液态奶占乳制品产量的比例高

液态奶占乳制品产量的比例有很大提高。2000年液态奶占乳制品产量的62%,2022年增长到94%。以上数据反映受消费习惯影响，国内乳业消费以液态奶为主，液态奶对整个乳制品行业成长的贡献明显。

2 中国液态奶贸易形势

(1）液态奶进口数量显著提高

中国是全球最大的液态奶进口国，进口数量增长显著。随着人民生活水平提高，消费者追求高品质食品，液态奶进口数量迅速增长，2020年中国液态奶进口数量约占全球的30%。1995年中国液态奶进口量0.87万t,2022年进口量100.08万吨，增长114倍多。中国液态奶进口大致可分为2个阶段。1995—2010年是低速增长期，从0.87万t增长到1.71万t，年均增长率5%;2010—2021年是高速增长期，年均增长率48%，但2022年进口量同比下降5.49%。液态奶进口快速增长给国内以液态奶为主的乳制品加工企业带来一定冲击。

进口液态奶主要包括酸奶、液奶（包装牛奶、鲜奶），中国进口量90%以上是液奶。2022年液奶进口量97.72万t，酸奶进口量2.36万t，液奶约占液态奶总量的98%。

(2）液态奶进口贸易来源国集中度较高

中国拥有多个液态奶进口贸易伙伴国，2022年液态奶的主要进口来源地为新西兰（进口量占比32.59%）、德国（进口量占比29.38%）、澳大利亚（进口量占比12.06%）、波兰（进口量占比9.38%）、法国（进口量占比5.85%）。2008年中国与新西兰建立自由贸易区后，2015年《中澳自由贸易协定》生效，两国与中国的乳制品贸易增长迅速，成为重要的进口来源国。总之，中国液态奶主要进口来源地为欧盟、新西兰、澳大利亚。

(3）液态奶进口均价较国内零售价格存在优势

液态奶进口价格优势明显。2009—2011年，进口液态奶的均价较高，为9.64～12.01元/kg，其价格水平是国内牛奶零售价格的1.17倍以上。2012—2021年进口液态奶的均价较低，为6.57～9.21元/kg，与国内牛奶零售价格相比，只有2012—2013年进口液态奶的均价约是国内牛奶零售价格的84%以上，2014—2021年均在62%～80%，进口液态奶价格优势明显。2022年受国际市场供需偏紧、成本上涨、全球奶业主要生产国的原料奶总产量连续下降影响，进口液态奶的均价跳涨到11.19元/kg，约是国内牛奶零售价格的89%，价格优势降低。

酸奶进口价格优势不明显。2009—2015年，酸奶的进口均价较高，为16.76～25.80元/kg，与国内酸奶零售价格比较，均在1.21倍以上，不具备价格优势。2016—2022年，酸奶的进口均价降低，为12.02～13.82元/kg,2016—2018年其价格约是国内酸奶零售价格的91%～95%,2019—2022年约是国内酸奶零售价格的81%～87%。

表1 中国液态奶不同阶段生产情况  

数据来源：《中国奶业年鉴》

总之，由于价格差异，海运条件改善降低液态奶的进口时间成本，电商代购兴起提升消费者购买便利程度，引发液态奶进口激增。

3 液态奶市场形势

(1）牛奶和酸奶零售价格增速放缓，但利润空间加大

2009年牛奶零售价格是7.75元/L,2022年上涨到12.97元/L，增长67.44%。2009—2014年牛奶零售价格增长迅速，年均增长率6%;2015—2022年牛奶零售价格增速较低，年均增长率2%；其中2018年牛奶零售价格增长缓慢，较2017年增长0.76%。由每千克牛奶零售价格/生鲜乳价格可知，2009—2014年牛奶零售价格约是生鲜乳价格的2.68倍；2015—2022年牛奶零售价格约是生鲜乳价格的3.10倍。

酸奶零售价格增速放缓，利润空间加大。2009年酸奶零售价格是9.52元/kg,2022年上涨到16.51元/kg，增长了约0.73倍。2009—2013年酸奶零售价格增长迅速，年均增长率7%;2014—2022年酸奶零售价格增速较低，年均增长率3%；其中2014—2017年酸奶零售价格增长缓慢，年均增长率2%。由每千克酸奶零售价格/生鲜乳价格可知，2009—2014年酸奶零售价格约是生鲜乳价格的3.55倍；2015—2022年酸奶零售价格约是生鲜乳价格的4.01倍。

总之，2009—2022年牛奶、酸奶零售价格有较大提高，无论生鲜乳价格上涨还是下降，牛奶、酸奶零售价格均是上涨趋势，而且利润空间加大。

(2）液态奶消费量趋于稳定

2022年中国居民液态奶消费量达4 585.2万t，在奶类中占比77.4%，人均消费量32.5 kg；同属亚洲的日本2022年人均液态奶消费量32.8 kg/年，韩国29.5 kg/年。中国液态奶消费水平已与亚洲发达地区持平。

从消费结构看，液态奶消费虽占主导地位，但其比重不断下降。液态奶从1995年的94.9%下降至2022年77.4%，说明消费者在乳制品的品种选择上变得多样化，对干乳制品的需求不断增长。

(3）液态奶是乳品企业盈利的主要贡献者

根据2022年度上市公司财报数据，伊利液态乳产品实现主营业务收入849.26亿元，较上期增加0.15亿元，同比上升0.02%，毛利率29.11%；光明乳业液态奶（包括低温奶和常温奶）收入160.91亿元，占比57.03%，毛利率26.08%；蒙牛液态奶收入782.693亿元，占蒙牛总收入的84.5%，公司整体毛利率35.3%。由此可见液态奶是龙头乳品企业的经营基石，液态奶产品毛利率均在25%以上，是公司利润的主要贡献者。

4 促进液态奶持续健康发展的建议

当前中国液态奶市场依然面临诸多挑战：一是液态奶市场竞争激烈，产品同质化严重；二是受新冠疫情、经济增速和收入下降、乳品价格上涨、人口结构变化影响，液态奶消费在2022年出现首次下降，而且高达8.6%；三是液态奶进口快速增长给国内乳制品加工企业带来一定冲击。建议采取以下措施。

(1）加强技术创新，寻求乳制品差异化新方向

目前多数乳制品寻求差异化的方式是配方创新，迎合消费者的营养和功能需求，例如无添加酸奶、益生菌酸奶、高钙牛奶、低脂牛奶等，但此类创新也容易被后来者模仿滤牛奶使用UF纯化超滤技术、冰博克牛奶使用德国Eisbock冷冻提纯工艺，伊利畅轻蛋白时光酸奶使用滤乳清浓缩分离工艺和RO膜浓缩工艺。“技术型”乳制品很容易与同类产品区别，不仅口感提升，而且营养价值也升级，更容易进入高端行列。

(2）注重绿色发展，拓展特色乳制品

养殖端坚持绿色发展理念，拓展特色乳制品。液态奶（牛奶）零售价格与生鲜乳价格对比可知：上游养殖产业面临饲料价格上涨、消费市场低迷等情况时，乳品企业会将价格压力传递给养殖环节，压缩其利润空间。另外，随着老年人增多，对保健类特色乳制品需求加大，而且羊奶、水牛奶、骆驼奶等产量少，价格较高。因此建议液态奶主产区（河北、内蒙古、山东）需结合养殖饲料生产情况，合理控制奶牛养殖规模，处理好畜禽废弃物的资源化利用，降低生鲜乳生产成本，保障上游养殖场利益，不宜盲目扩大规模，可合理布局羊奶、骆驼奶生产，拓展生产品类。

(3）利用国际市场，降低乳制品生产成本

进口液态奶相较国内液态奶存在价格优势，是进口量激增的经济根源。主要进口来源地欧盟、新西兰、澳大利亚牧场资源较丰富，奶牛饲养历史悠久，大部分采用完全天然放牧饲养方式，生产成本较低，口感好。国内液态奶主产省份中河北、山东、河南牧场资源匮乏，主要是机械化圈养，以粮饲为主，生产成本较高。因此进口液态奶不能仅被视为奶业发展的风险，乳品企业更应利用好国际市场，降低国内乳制品生产成本，促进国民的液态奶消费。