党的十九大以来，我国政府部门出台了一系列推进乳业振兴的政策文件，促使我国现代乳业格局初步形成，为全面推进乳业新发展格局、实现乳业全面振兴打下了坚实的基础。但是，随着居民生活水平的提高，乳制品市场规模持续扩大，国内原料奶市场、乳制品市场供给与需求矛盾加剧，一方面国内原料奶生产不足以支撑国内乳制品加工，另一方面也对国内乳制品企业如何满足消费者的当前和潜在需求提出了更高的要求。为了满足不断增长的乳制品市场需求，我国原料奶、乳制品生产数量和进口数量逐年增加，原料奶和乳制品对外依存度也随之提高，我国已成为全球主要原料奶、乳制品生产国和进口国，但这也加大了我国乳业持续健康发展的风险。因此，本文对我国乳业从原料奶供需情况、乳制品供需情况两方面进行研究，从而明确我国乳业发展的基本状况，深入分析我国乳业存在的主要问题，并从原料奶生产、扩大乳制品消费等方面提出对策建议，以期为我国乳业持续、健康、快速发展提供参考。

1 中国乳业发展现状

1.1 中国原料奶供给、需求情况

1.1.1 中国奶牛存栏量

据中国奶业统计资料数据显示，2020年全国奶牛存栏量为1043万头，其中成母牛存栏量为573万头，仅位于全球第六位，远低于欧盟27国、巴西、美国等。尽管存栏量有所下降，但在国家有关扶持政策的推动下，各地加快发展规模化养殖，奶牛养殖规模化程度在此期间不断提高，由图1可知，我国奶牛养殖规模化程度已经从2009年的26.8%上升至2020年的67%。与此同时，我国牧场平均规模已经从2015的43头上升至2020年的209头，位居世界第四位，但与新西兰、美国、澳大利亚相比还存在不小差距。

我国奶牛养殖业存在监管不足、奶牛养殖环节和乳制品加工环节利益分配不均等问题。乳制品企业提高了收奶标准，使奶牛养殖户不得不调整奶牛饲料配比，提高优质牧草的使用比例，从而增加了奶牛养殖成本。同时，受进口原料奶价格的冲击，奶农在议价时处于更加不利的地位，奶农的收益减少，这使数量众多的散养奶农退出了奶牛养殖业，从而降低了奶牛存栏量。

图1 2009年-2020年中国奶牛存栏量和规模化养殖程度   

1.1.2 中国原料奶生产情况

随着国内奶牛养殖规模化程度的提高，我国规模化牧场奶牛单产水平也在不断提高，2009年-2020年这一期间我国平均每头奶牛的产奶量从5吨上涨至9.3吨，这与我国奶牛育种技术的发展、奶牛饲料配比的调整、奶牛养殖规模化程度的提高等息息相关。不过，与以色列、美国等乳业强国相比，我国奶牛单产水平还存在一定差距，2020年以色列的奶牛单产水平最高为11.92吨/头。原料奶生产数量由奶牛存栏量和奶牛单产水平共同决定，由前面可知，我国奶牛存栏量在2009年-2016年期间整体呈下降趋势，但是，在奶牛单产水平不断提高的情况下，我国原料奶产量整体保持上升趋势。由图2可知，我国原料奶生产数量已经从2009年的2995.1万吨上升至2020年的3440万吨，位居全球第五位。据中国乳业统计资料显示，美国和印度是全球牛奶产量最多的两个国家，并且其产量远远领先于其他国家，美国凭借在奶牛存栏量和单产方面的优势使其牛奶产量长期位居全球前列，而印度则更多的是依靠其全球最多的奶牛存栏量来保持其原料奶产量。

受奶牛单产水平持续提升影响，我国牛奶产量并没有随着奶牛存栏量的下降而下降，但是，奶牛存栏量才是决定牛奶产量上限的决定性因素。受育种技术、奶牛生理特性等因素的影响，奶牛单产水平并不能无限增长，其增长需要符合客观规律。因此，如果不继续提高我国奶牛存栏量，我国牛奶产量的增长速度将持续下降，甚至出现停滞。

1.1.3 中国原料奶需求情况

随着国内乳制品生产数量的增加，国内乳制品加工企业对于原料奶的需求量逐渐增加，根据国产乳制品的数量和乳制品原料奶换算系数计算出原料奶需求数量如图2所示，其中液态奶按1∶1计算、奶粉按1∶8计算、其他干乳制品按1∶6计算，而乳制品原料奶换算系数则通过阅读文献和乳业报告获得，从中可知国内原料奶需求量呈波动变化。虽然，原料奶需求数量在2013年达到峰值为4826万吨，但是，原料奶需求数量在2009年-2020年这一期间整体增长缓慢，年均增长率仅为0.6%，这主要与我国大量进口干乳制品有关。

由图2可知虽然2018年以后我国原料奶供给总量开始超过原料奶需求数量，但是原料奶需求数量始终高于国产原料奶数量，这使我国进口原料奶数量持续上升。

1.1.4 中国原料奶贸易情况

由图2可知，我国原料奶生产无法满足国内原料奶市场需求，这使我国每年需要进口大量的原料奶。从2009年的197万吨上升至2020年的783万吨，涨幅高达将近4倍，其中仅2015年和2020年的进口数量出现下滑。2015年出现下滑可能是因为国内整体乳制品需求的下降和2014年奶粉库存较多，2020年则可能是因为全球新冠肺炎疫情的影响。据中国乳业统计资料显示，我国是全球原料奶主要进口国，2020年全脂奶粉进口份额位居全球第二，仅次于墨西哥，脱脂奶粉进口份额则位居全球第一。原料奶进口数量的增加意味着我国原料奶对外依存度的提高，由图2可知，我国原料奶对外依存度从2009年的5.45%上升至2020年的20.15%，对外依存度的提高使我国原料奶需求的满足程度容易受国际贸易环境的影响，加大了我国乳业发展的风险。另外，从原料奶进口来源国看，新西兰是我国主要原料奶进口国，我国原料奶进口数量趋势和从新西兰进口数量趋势基本保持一致，同时，新西兰是全球主要原料奶出口国，这进一步表明我国原料奶进口数量将长期受新西兰乳业发展的影响。

图2 2009年-2020年中国原料奶供给、需求折线图   

对外依存度由进口数量和需求数量决定，因此，我国原料奶对外依存度整体呈波动上升趋势，其比值已经从2009年的5.45%上升至2020年的20.15%，对外依存度的提高使我国原料奶需求的满足程度容易国际贸易环境的影响。同时，我国原料奶进口来源过于集中，使我国在原料奶进口的贸易谈判上处于弱势地位，且一旦这些国家对我国发动贸易战或者产生其他形式的阻碍，将会影响我国原料奶进口数量，增加我国乳业发展的风险。

1.2 中国乳制品供给、需求情况

1.2.1 中国乳制品生产情况

我国乳制品市场的快速发展推动了乳制品加工业的快速发展，主要加工制品分为液态奶和干乳制品两大类。由图3可知，虽然2016年-2018年这期间因为乳制品标准修订、原料奶生产数量下降等因素，使液态奶生产数量出现下滑，但是，2009年-2020年这期间我国液态奶生产数量整体呈上升趋势，其数量已经从2009年的1641.65万吨上升至2020年的2599.4万吨。液态奶生产数量的增加主要与我国居民收入水平的提高和饮食习惯的改善有关，这两方面因素使消费者愿意且能够购买更多数量、更高价格的乳制品。据中国乳业统计资料显示，我国液态奶产量位居全球第二，仅次于欧盟28国，不过需要注意的是，这里面仅统计了包装小于2公升的产品。

影响我国奶粉生产数量变化的原因相比液态奶来说更为复杂，一方面，国内消费者对国产奶粉品牌的信任程度不足，部分消费者更偏爱进口奶粉品牌；另一方面，奶粉不同于液态奶，奶粉有着更长的保质期且更易储存运输，这使其不会受生产区域的限制，因此，国产奶粉更容易受到进口奶粉的冲击。我国奶粉生产在2009年-2020年期间整体呈波动下降趋势，虽然，中间因为消费者信心回升和恒天然等国际乳企发生了食品安全事件，使国产奶粉数量有所增加，但是，受进口奶粉品牌的冲击和新生人口数量减少的影响，我国奶粉生产数量有所减少。其他干乳制品的生产数量与奶粉生产数量相比，虽然，整体也呈波动下降趋势，但是，其下降程度和波动幅度要大于奶粉，由图3可知，2010年-2012年我国其他干乳制品产量呈上升趋势，并在2012年达到历史峰值，但在之后受进口品牌的冲击，国内其他干乳制品产量在此后两年大幅下降，在2014年-2017年期间随着国内乳制品企业在奶酪等细分乳制品行业的发展，其他干乳制品产量缓慢上升，但在之后又出现了小幅度的下滑。

图3 2009年-2020年中国乳制品生产和进口数量   

1.2.2 中国乳制品需求情况

随着人们生活水平的提高，我国人均乳制品消费数量不断增加，我国人均乳制品消费数量从2009年的14.84公斤/人，上升至2020年的22.21公斤/人，增长约1.5倍。尽管人均乳制品消费数量有所增加，但是我国人均乳制品消费数量远低于世界平均水平，仅为世界平均水平的1/3。根据国际乳品联盟（IDF）发布的数据显示，2019年我国人均液态奶消费数量为18.3公斤/年，远低于像新西兰、澳大利亚这样的乳业发达国家，分别为108.7公斤/年和100.6公斤/年，与同为亚洲的日本和韩国相比也存在不小的差距，日本和韩国分别为31.5公斤/年和30.8公斤/年。不过我国人口基数大，这使我国成为世界上第二大液态奶消费国，仅次于欧盟27国。

虽然，整体来看我国乳制品生产总量呈上升趋势，但是，这主要是因为液态奶生产数量的上升，由图3可知我国乳制品生产数量和液态奶生产数量的变化趋势基本保持一致。消费者对国产乳制品的信任程度不足，给进口乳制品品牌抢占国内乳品市场的机会，国产乳制品企业在产品定价时也被迫参考进口乳制品定价，这阻碍了我国乳制品企业的持续健康发展。另外，人口出生率的下降使我国婴幼儿奶粉市场需求数量增速放缓，这使我国婴幼儿奶粉生产企业被迫减产，同时，也使奶粉企业陷入更加激烈的市场竞争态势之中。受进口乳制品品牌的冲击和新出生人口数量下降的影响，我国奶粉和其他干乳制品的生产数量整体呈下降趋势。

1.2.3 中国乳制品贸易情况

进口乳制品企业不断开拓国内市场，乳制品进口数量持续上升。由图3可知，我国乳制品进口数量从2009年的59.7万吨上升至2020年的347.83万吨，上涨了5.8倍。而且，与国内乳制品生产数量增长不一样的地方是，进口乳制品数量基本上始终保持高速增长，尤其是在国产乳制品产量下降的时期，这进一步验证了国产乳制品的产量下降与进口乳制品的冲击密切相关。进口乳制品对国内乳制品市场的影响最为主要的是在干乳制品方面，2020年我国进口奶粉97.93万吨、奶酪12.93万吨，而国产奶粉和奶酪的数量分别为101.23万吨和16.98万吨，由此可知，进口奶粉、奶酪数量和国产奶粉、奶酪数量相差不大。如果不考虑微小的出口数量，进口奶粉和奶酪占的比例，即对外依存度分别为49.17%和43.23%，这意味着我国消费者在奶粉和奶酪方面的需求，有将近50%需要依赖进口。进口奶粉占比高主要是因为消费者对于国产奶粉的信心不足，在购买偏好上依旧倾向于进口品牌；奶酪方面则是因为我国奶酪产业起步晚，产业基础薄弱，而国际品牌实力强劲，在中高端市场上存在明显优势。

2 思考与展望

目前，我国乳业仍然存在牛奶生产潜力有限、原料奶及干乳制品对外依存度较高、进口来源过于集中、国内乳制品产量增速放缓、乳制品市场需求不足等问题。因此，从政府层面，应该建立原料奶价格保护机制和加大原料奶市场监管力度，减缓原料奶市场的价格波动，保障奶牛养殖主体的利益；加强与以色列等乳业发达国家的合作，建立乳业战略联盟，学习其先进的奶牛养殖技术和经验，从而提高奶牛单产水平；加大乳制品质量监管力度，防范乳制品质量安全事件的发生；通过财政补贴、减免税收等方式加大对乳制品加工企业的支持力度。从企业层面，应该通过优化奶牛饲料配比、提高奶牛养殖机械化水平等方式降低奶牛养殖生产成本；加大研发投入，培育优质奶牛，从源头上提高奶牛单产水平；严格按照国家标准生产产品，保障乳制品产品质量；加强产品创新、优化产品结构，为消费者提供高质量的产品，从而实现供给创造需求的局面。